目前早稻收购高峰已过，早熟中稻开始收获并零星上市。受早稻收购价格高开高走影响，早熟中稻开秤价格也相对较高。随着天气转凉，加上学校即将陆续开学，大米需求逐渐恢复，预计国庆前新稻价格仍可保持坚挺走势。

早稻收购逐渐入尾 收购进度同比略慢

经过一个多月的收购，目前储备公司早稻补库已完成六成以上，部分地区粮库入库已近尾声，早稻收购进度逐渐放慢。截至8月15日，主产区早籼稻累计收购343.8万吨。其中，江西收购164万吨，同比减少18万吨（国有企业收购69万吨，同比减少20万吨）；湖北收购5.05万吨，同比增加0.85万吨；广东收购31.5万吨，同比减少0.8万吨；安徽收购6.4万吨，同比增加2万吨；浙江收购42.48万吨，同比增加5.07万吨。近10日早籼稻日均收购量仅7.4万吨，较上年同期少2万吨左右。

随着各地粮食收储公司补库逐渐入尾，早稻需求逐步减少，对早稻价格的提振作用不断减弱。后期中稻上市量将不断增加，当前价位的早稻市场将不断受到冲击，高价采购的风险也将不断增大。

不过，经过前期的收购，基层早稻粮源也明显减少，当前农户手中的余粮已下降至二成左右，尤其是质量好的、符合储备标准的稻谷更少，且早稻粮源主要掌握在贸易商手中，短期对早稻市场仍有一定支撑作用，而圆粒早稻因其耐储、需求更广泛，价格相对更为坚挺。

早熟中稻开秤略高 东北新稻价格偏低

目前，湖北、四川等地早熟中稻和再生稻开始收获，部分地区已零星上市。由于早稻收购价格较高，当前主产区收购价为2640～2840元/吨，销区2800～3100元/吨。早熟中稻开秤价受到提振，同比偏高。目前各地新季中稻价差较大，部分地区因收获期间降雨天气较多而出现发芽现象，收购价相对较低，毛粮收购价为1700～2040元/吨，折干后2500～2640元/吨，质量好的2700元/吨左右。江西水分22%～27%的湿谷收购价1960～2060元/吨，折算成标准粮价格在2600元/吨左右。

由于当前新季中稻刚刚上市，新稻数量不多，主流收购价格尚未形成。随着天气逐渐转凉，加上中秋节日将临，市场需求开始逐渐恢复。同时，部分地区因早稻收购价格较高，部分再生稻收购后也被用作储备补库粮源，对当前新稻价格有所提振。

东北部分地区新稻零星收获上市，同比提前5～10天。由于东北稻米市场走势弱于南方，加上当前新稻质量偏差，收购价同比略偏低。吉林水分31%～32%的湿粮收购价2600元/吨，黑龙江长粒粳稻毛粮收购价2400～2600元/吨，收购量均较少。

企业库存消化缓慢 临储稻谷成交清淡

上年企业稻谷采购量大幅增加，库存充足（包括拍卖成交的政策性稻谷和2020年产中晚稻），虽然经过将近一年的消耗，但由于前期企业采购量同比大增，而市场需求有限，大米走货难以加快，当前企业陈稻库存消化缓慢，库存依旧较高。

目前市场需求依旧不旺，加上超期储存稻谷定向销售不断进行，对普通稻谷的需求有一定的替代作用，导致稻米需求更弱。因此，企业采购稻谷意愿较弱，政策性稻谷成交继续保持清淡。

政策性稻谷拍卖持续清淡，一方面说明企业陈稻库存相对较高，市场流通粮源仍较充足；另一方面说明企业对后市看涨意愿不强，随着新稻上市量不断增加，后期稻米市场仍有走弱可能。

国际大米持续下行 大米进口快速增加

由于全球大米需求疲软，主要出口国大米价格持续下行，近期虽有反弹，但大部分出口国大米价格仍处于一年半以来低位。上周，泰国5%破碎率白米报价405美元/吨，周环比上涨9美元/吨，仍较年内高点下跌约30%；越南5%破碎率白米报价393～397美元/吨，周环比上涨5美元/吨，仍较年内高点下跌25%左右；印度5%破碎率白米报价368～372美元/吨，周环比下跌10美元/吨，较年内高点下跌10%左右；巴基斯坦5%破碎率白米报价353～362美元/吨，周环比持平，较年内高点下跌17%左右。

从完税前价格来看，今年以来的稻米进口成本明显低于去年同期，1月至7月稻米进口完税前价格同比下跌20.16%。国内大米进口价格持续下跌，既有国际大米价格不断走低的因素，也有价格较低的碎米进口大幅增加的原因。由于国际大米价格持续下跌，加上美元贬值抵销了海运费大涨带来的影响，导致国内外大米价差持续拉大，进口动力不断增强，而大米出口则因海运费大涨继续减少。1月至7月我国累计净进口大米133万吨。

后期随着国内大米需求恢复，预计大米进口还有可能增加。随着大米进口持续增加，对国内市场的影响越来越大。特别是在国内稻米市场供应宽松、价格走势偏弱的情况下，大米进口快速增加无异于“雪上加霜”。