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全球大米贸易结构调整 供应链发生重大转变

来源:粮油市场报 作者:于季菲 编辑:李偲 2024-01-25 08:55:06
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1月美国农业部预计2023/2024年度全球大米产量为5.135亿吨,环比下调0.87%,同比增幅0.11%,仍为历史新高,全球大米产量将连续4个年度超过5亿吨。从贸易结构看,全球大米贸易量连续3年超过5200万吨,2023年印度尼西亚大米进口量大幅增加,成为全球大米第二大进口国,全球大米供应链也在发生重大转变。

预计全球产量仍为新高

印尼成为第二大进口国

1月美国农业部下调2023/2024年度全球大米产量和期末库存量,全球大米产量仍为历史新高,但全球大米期末库存处于2018/2019年度以来的最低。预计2023/2024年度全球大米产量为5.135亿吨,比上月预测值下调452万吨,下调幅度达到0.87%,比上年度增加58万吨,增幅0.11%,仍为历史新高,全球大米产量将连续4个年度超过5亿吨。

1月份下调产量的主要原因是国家统计局公布2023年产新季稻谷产量同比减少,美国农业部将2023/2024年度中国大米产量下调了438万吨。年度略有增加的主要原因是巴基斯坦和美国大米恢复性增产,抵消了印度和我国大米产量的下降。预计2023/2024年度全球大米期末库存为1.67亿吨,比上月预测值略下调51万吨,下调0.3%,比上年度减少856万吨,减幅4.9%,为近6年来的最低。

从贸易结构看,全球大米贸易量连续3年超过5200万吨,2023年印度尼西亚大米进口量大幅增加,成为全球大米第二大进口国,全球大米供应链也在发生重大转变。

一是美国农业部估计2023年全球大米贸易量为5239万吨,比上年创纪录的贸易量减少374万吨,减幅6.7%,为历史次高。2023年全球大米贸易量减少的主要原因是印度在禁止碎米出口的基础上,2023年7月中旬后持续对大米出口限制措施加码,导致印度大米出口量减少,预计印度大米出口1750万吨,同比减少462万吨,之前的2021年和2022年印度大米出口量连续两年超过2000万吨。

二是2023年印尼大米进口量接近310万吨,前几年印尼大米进口量均在80万吨以内。2023年印尼从泰国进口大米138万吨,占45%;从越南进口114万吨,从巴基斯坦进口31万吨,从缅甸进口14万吨,从其他国家进口8万吨。

三是撒哈拉以南非洲地区的大米供应链发生重大转变。2019年至2022年撒哈拉以南非洲主要增加印度大米进口量,从印度进口的大米数量占比从31%增至66%,主要是印度大米价格低廉,性价比高。虽然2022年9月印度禁止碎米出口,因政府间的协议存在,撒哈拉以南非洲国家仍保持着对印度大米的进口。但是自2023年7月印度增加禁止出口非巴斯马蒂白米以来,对撒哈拉以南非洲地区的碎米出口迅速下降。撒哈拉以南非洲可能会重新转向泰国求购大米,2019年之前泰国曾是撒哈拉以南非洲的大米进口主要供应国。同时,该地区消费者可能会选择根茎类、块茎类和杂粮类等替代食品。

全球主要出口国大米报价处于近15年以来的高位震荡。监测显示,1月17日,泰国大米(5%破碎率,下同)FOB出口价668美元/吨,周环比上涨22美元/吨,月环比上涨34美元/吨;越南大米FOB出口价655美元/吨,周环比持平,月环比回落5美元/吨。

黑龙江粳稻收购进度缓

农户手中余粮四至五成

2023年新季粳稻上市以来,黑龙江省收购进度持续同比偏慢。据监测,目前农户手中余粮总体在四至五成,同比增加一至二成,售粮意愿普遍不高,部分已计划节后售粮。主要原因:一是地租上涨等导致种植成本增加,而圆粒粳稻价格高开低走,未达到农户心理价位,同时长粒粳稻、南方中晚籼稻等价格同比偏高,叠加部分种子公司、短视频平台等舆论营销引导,农户价格预期始终较高,惜售情绪较重;二是终端大米行情疲软、价格未有明显上涨,“旺季不旺”特征明显,市场需求差、走货不多,加工企业采购补库意愿弱,利润有限制约稻谷价格上涨;三是市场博弈气氛浓厚,最低收购价收购“托底”作用为主,实际入库量小。今年春节较上年晚约20天,而节前半个月农户多集中售粮,收购量或有小高峰,但持续时间仍十分有限,预计大量稻谷仍将在节后售出。建议农户切勿过度观望,应及时售粮。

春节将至,下游市场备货陆续启动,大型米企走货速度较前期略有加快,但随着高校陆续放假,大米集团性消费将骤减,一增一减下,米厂走货不多,采购原粮意愿下降。由于大米终端需求整体疲软,预计节前米价将维持平稳状态,尤其是优质品种大米需求不及预期,而中高端品种稻谷种植成本相对较高,收益可能下降。

1月17日,黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2720元/吨,圆粒粳米出厂价3700元/吨;长粒粳稻收购价3360元/吨,长粒粳米出厂价4750元/吨,周环比均持平。吉林德惠大米加工企业超级稻谷收购价3180元/吨,超级稻米出厂价4300元/吨;长粒香稻谷收购价3580元/吨,长粒香大米出厂价5200元/吨,周环比均持平。

来源:粮油市场报

作者:于季菲

编辑:李偲

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