进入1月中旬以后，中晚稻收购逐渐步入下半场，南方大部分主产区收购已基本结束。当前各地稻谷收购进度快慢不一，差距较大，区域间市场供应压力也将有所不同。“过了腊八就是年”，随着“腊八”到来，销区大米备货开始增加，带动大米需求好转，利于市场止跌企稳。

稻米市场逐步止跌

继续向下动力不足

经过前期连续走弱后，随着农历腊月的到来，稻米需求开始回升，市场出现止跌企稳迹象，局部地区小幅波动。1月16日，黑龙江佳木斯圆粒稻谷收购价2620元/吨，龙江圆粒稻谷收购价2700元/吨，鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2720元/吨、圆粒粳米出厂价3700元/吨，周环比均持平。吉林德惠大米加工企业超级稻谷收购价3180元/吨，超级稻米出厂价4300元/吨，周环比均持平。河南中晚籼稻收购均价2650元/吨，周环比下跌10元/吨。湖北中晚籼稻收购均价2793元/吨，周环比下跌5元/吨；中晚籼米出厂均价4104元/吨，下跌7元/吨；“丰两优”稻谷收购价2850元/吨，持平。江西普通中晚稻收购价2800元/吨，“黄华占”稻谷收购价2960元/吨，周环比均回落20元/吨。安徽普通中晚稻收购价2870元/吨，周环比持平。湖南普通中晚稻收购价2800元/吨，“黄华占”稻谷收购价2940元/吨，周环比均持平。浙江杭州市场江苏优质大米4540元/吨，安徽普通大米4440元/吨，周环比均上涨20元/吨；东北优质大米批发价5800元/吨，安徽优质晚籼米5200元/吨，均持平。福建粳米批发均价5100元/吨，周环比持平；中晚籼米4590元/吨，下跌10元/吨。

新稻收购南快北慢

市场化收购增幅大

由于2023年产稻谷质量较好，前期市场看涨预期较强，市场化收购的稻谷同比增加较快，除黑龙江和河南等省外，大部分主产区新稻收购进度较快，尤其是籼稻收购进度同比明显偏快，呈现南快北慢的特征。由于2023年中晚稻产量小幅下降，从大部分主产区看，春节前新稻出售压力同比有所下降。

截至1月9日，吉林入统企业累计收购稻谷361万吨，同比增加59万吨；其中国有粮食企业累计收购97.5万吨，其他粮食企业累计收购263.5万吨。截至1月1日，辽宁累计收购粳稻191.9万吨，同比增加28.6万吨。由于黑龙江最低收购价稻谷收购量同比大幅下降，使得黑龙江稻谷收购同比大幅下降，导致粳稻收购同比偏慢。虽然北方粳稻收购旺季结束期为2月底，但由于今年2月份基本处于春节期间，元宵节过后，2月份就基本结束了，因此，本年度旺季粳稻收购量同比下降基本定局。

目前南方主产区中晚稻收购已基本结束，除河南外，南方其余主产省收购进度同比均偏快。截至1月16日，江苏稻谷收购量达925.65万吨，同比增加29.9万吨，已完成预计收购量。其中，国企累计收购360.65万吨，同比增加24.55万吨；其他社会主体收购565万吨，同比增加15.36万吨。截至1月15日，江西累计收购中晚籼稻387万吨，同比增加52.5万吨。其中，国有企业收购78万吨，同比减少1万吨；非国企收购309万吨，同比增加54.5万吨。安徽累计收购中晚稻711.5万吨，同比增加91.7万吨，已经比上年旺季收购总量高出92万吨，主要是该省2023年稻谷增产，粮源增多。其中，国企收购205.2万吨，同比减少2.8万吨；非国企收购506.3万吨，同比增加94.5万吨。截至1月10日，河南市场化收购中晚籼稻147.8万吨、粳稻3.4万吨，合计151.2万吨，同比减少63.2万吨。主要是2023年没有启动最低收购价预案，而上年同期的托市收购量达到106.6万吨。

新稻收购呈现出南快北慢、籼快粳慢，市场化收购同比大幅增加等特征。而南快北慢、籼快粳慢归根结底是黑龙江收购进度较慢，尤其是托市收购大幅减少引起的；市场化收购大幅增加主要是稻米市场价格总体较高，尤其是南方市场前期走势强劲，市场主体一度对后市较为看好、收购积极所致。

市场需求旺季临近

企业挺价意愿增强

由于新稻市场化收购同比大增，市场供应压力从农户转移到了企业。随着稻米市场走低，企业利润大幅缩水。以前年度，因玉米价格较高，刺激大米副产品价格走高，可以部分弥补稻谷价格偏高的影响。2023年下半年以来，随着玉米价格出现大幅下跌，带动碎米和米糠价格走低，对大米加工企业而言无疑是雪上加霜，限产成了不得已的选择。农历腊月到来后，大米备货需求逐渐增多。

由于前期加工企业开工率较低，大米库存不高，在需求推动下，稻米市场购销趋于活跃，价格可能小幅回暖，但难以出现趋势性行情，总体将以稳为主。由于各地新稻收购进度不同，进入农历腊月后，市场表现也将会有所差异。

国际市场天气主导

大米仍有可能上涨

根据联合国粮农组织（FAO）1月份的最新报告，2023年全球大米价格上涨了21%，主要原因是厄尔尼诺天气导致印度大米减产，为避免国内稻米价格和物价过快上涨，印度收紧了大米出口政策。虽然全球第二大和第三大大米出口国越南和泰国增加出口，在一定程度上抵消了印度的出口降幅，但并不能全部弥补，导致国际大米价格一度出现大幅上涨。

当前，厄尔尼诺天气对亚洲大米生产造成的影响仍在显现。印尼农业部1月3日发布的数据显示，由于厄尔尼诺现象影响生产，今年1月至2月印尼大米产量预计为225万吨，同比下降46.3%。厄尔尼诺现象带来的长期干旱预估使印尼2023年大米产量减少2%，并使2024年主季稻谷播种工作推迟。

截至目前，2023/2024年度印度国有机构已收购4639万吨稻谷，低于上年同期的5340万吨。由于印度国内大米价格仍然高企，预计短期大米出口政策不会放松，国际大米价格短期仍将保持坚挺。由于新作将在2月至3月份上市，当前市场供应水平有所下降，国际大米市场短期供应仍然偏紧，而市场需求仍较强劲，预计部分主要出口国仍有创出阶段性新高的可能。

上周，泰国5%破碎率大米价格为646美元/吨，周环比下跌13美元/吨，仍处于2008年10月以来的最高水平附近；越南5%破碎率白米报价655美元/吨，巴基斯坦5%破碎率白米595美元/吨，印度5%破碎率蒸谷米510～517美元/吨，周环比均持平。

由于国际大米价格居高不下，与国内大米的价差也持续保持高位。1月12日，广东早籼米批发价4150元/吨；泰国大米（5%破碎率，下同）到港完税理论成本5247元/吨，国内外价差-1097元/吨；越南大米到港完税理论成本5262元/吨，价差-1112元/吨；巴基斯坦大米到港完税理论成本4801元/吨，价差-651元/吨。由于大米进口成本仍较高，预计短期国内大米进口仍将保持较低水平，对国内稻米市场有一定的支撑作用。