本周，销区稻米终端消费需求清淡，市场整体购销活跃度不高，不同地区和品种间价格走势不同。新季早稻零星上市，周边地区补库积极性较高，叠加种植成本提升，价格小幅上涨。受产区稻谷价格上涨拉动，部分销区中晚籼米和优质粳米价格上涨，但实际需求依旧疲软，大米价格涨幅有限，市场“稻强米弱”格局依旧。

稻谷市场运行平稳

“稻强米弱”特征显著

上半年，国内稻谷市场供给充裕、需求疲软，价格相对平稳。年初，在稻谷最低收购价托市收购和储备轮入收购的支撑下，加之春节前备货需求小幅增加，多为家庭备货、企业福利、商超促销等需要，市场价格保持相对高位。春节过后，备货补库需求短期增加，但市场整体消费需求依旧清淡。2月底托市收购全面结束后，市场支撑进一步减弱，尤其是南方粳稻，因质量较差价格有所回落。3月28日起，国家恢复最低收购价稻谷竞价销售，叠加地方各级储备轮出，市场新陈粮源供应充裕，而传统消费淡季需求疲软，供大于求下，价格以稳为主。但不同品种与区域、原粮与产成品等在价格变动中仍呈现出差异性，整体表现为稻强米弱、籼强粳弱、优质优价的特征。

据国家粮油信息中心监测，6月底，主产区中晚籼稻收购价2780～3000元/吨，比1月初上涨60～280元/吨，主要受2022年高温干旱天气对稻谷质量及数量的影响，市场流通的2022年产优质中晚籼稻数量逐渐减少，从而拉动中晚籼稻价格上涨。黑龙江圆粒粳稻收购价2700元/吨，比1月初上涨80元/吨，与南方粳稻价格基本持平；江苏普通粳稻2700～2720元/吨，比1月初回落80元/吨，粳稻市场需求有限、依质论价。

大米消费依旧疲软，不同品种随供需情况价格变动不一，中晚籼米市场均价比1月初上涨100～180元/吨，主要是受稻价拉动；粳米市场均价与1月初相比，波动范围在-240～40元/吨。随着夏季天气逐渐炎热、大米保管难度增加，以及学校放假、集团性需求减少，短期内价格难有上涨，预计仍将维持“稻强米弱”格局。

大米副产品供给有限

油糠价格逐渐回升

本周，大米市场购销持续低迷，加工企业以销定产，开机率维持低位，副产品供给有限，但大米副产品终端销量欠佳，走货不畅，价格互有涨跌。

油糠价格自6月初迅速回落后，目前大部地区价格逐步回升，个别省份价格回落。7月5日，黑龙江鸡西加工企业油糠出厂价2440元/吨，周环比上涨40元/吨，月环比上涨190元/吨；吉林德惠2640元/吨，周环比上涨80元/吨，月环比上涨220元/吨；湖北荆州2880元/吨，周环比上涨20元/吨，月环比上涨80元/吨；江西抚州2740元/吨，周环比上涨80元/吨，月环比上涨160元/吨；安徽巢湖2540元/吨，周环比回落40元/吨，月环比回落120元/吨。

碎米价格随供求变化不一。7月5日，黑龙江鸡西加工企业碎米出厂价2720元/吨，周环比、月环比均上涨20元/吨；吉林德惠2940元/吨，周环比、月环比均持平；湖北荆州3020元/吨，周环比回落60元/吨，月环比回落140元/吨；江西抚州3120元/吨，周环比持平，月环比上涨20元/吨；安徽巢湖2800元/吨，周环比回落20元/吨，月环比回落40元/吨。

影响当前稻谷副产品价格走势的因素：一是夏季为大米消费淡季，企业开机率继续下调，部分小厂甚至停机检修，副产品产出减少，为支撑加工利润，企业抬高副产品价格；二是近期植物油价格震荡偏强，油厂采购油糠积极性提高。短期来看，稻谷副产品供给仍然有限，且受制于需求端的变化，价格或将呈现小幅震荡局面。

水热条件利于生长

部分早熟早稻开镰

中央气象台消息，本周，江淮、江汉、江南大部光热充足，安徽北部和南部、江苏大部、湖北东南部、江西北部、湖南东南部降水量有25～200毫米，水热条件利于一季稻返青分蘖、早稻抽穗灌浆以及晚稻播种育秧。华南大部光温接近常年，晴雨相间天气利于早稻抽穗扬花和乳熟灌浆以及成熟早稻收获晾晒。西南地区光热充足，大部墒情适宜，四川北部降水量有25～50毫米，土壤缺墒状况得到明显改善，气象条件总体利于一季稻分蘖拔节。

未来10天，江南南部、华南大部无持续性降水过程，利于早稻灌浆结实和成熟早稻收晒，6日至7日和9日至11日，江南东部、华南东部有高温天气，灌浆期早稻有高温逼熟低风险，秧苗期晚稻有高温“烧苗”低风险。

江南、华南等地加强田间管理，根据长势及时喷药和施肥，促进早稻开花授粉、结实灌浆，适时收晒已成熟早稻，做好已播晚稻秧苗管理，尚未播种地区及时开展晚稻播种育秧工作。此外，各地要做好病虫害的监测与防治工作。

据全国农业气象观测，目前，江南早稻大部处于抽穗期，华南大部处于乳熟至成熟期，大部发育期接近常年，部分地区受阴雨天气影响偏晚。受降水影响，早稻上市时间预计比往年推迟3至7天，目前，广东、湖南等地新季早熟早稻已陆续开镰收割。

受制粉需求和储备轮换等拉动，今年早籼稻价格不断上涨，因此新季早稻农户售粮预期较高，启动最低收购价收购的可能性较小。根据华南粮食交易中心成交信息，储备企业采购广东、江西等地早籼稻成交均价2890～3300元/吨，仍处于较高水平。

国际大米需求强劲

我国进口成本波动

本周，国际大米需求强劲，亚洲大米价格稳中有涨。人民币汇率小幅走强，我国进口大米理论成本跟随波动。7月5日，广东早籼米批发价3710元/吨；泰国大米（5%破碎率，下同）理论到港完税价4434元/吨，价差-724元/吨，周环比理论亏损扩大127元/吨；越南大米4180元/吨，国内外价差-470元/吨，周环比理论亏损缩小8元/吨；巴基斯坦大米4030元/吨，价差-320元/吨，周环比理论亏损缩小7元/吨。

菲律宾统计局数据显示，2023年1月至5月，菲律宾从越南进口大米150万吨，占其大米进口总量的近90%，创下历史同期最高纪录，价值7.72亿美元。1月至5月越南共出口大米360万吨，菲律宾占其出口总量的42.3%。厄尔尼诺等气候变化可能影响菲律宾下半年国内粮食生产，意味着越南对菲律宾的大米出口将会继续增加。

美国农业部海外农业局参赞报告显示，2022/2023年度和2023/2024年度巴基斯坦大米出口预测仍分别为360万吨和450万吨。2022/2023年度前7个月，巴基斯坦大米出口量约为250万吨，低于上年度同期的320万吨。尽管国内供应减少，但是出口仍然强劲，巴基斯坦卢比对美元的持续贬值，使得巴基斯坦大米更具价格竞争力。