7月上旬，稻谷市场进入新陈交接期，南方早稻陆续收获上市，稻谷市场购销逐步转移至早稻市场。中晚稻市场，陈稻价格继续高位坚挺运行，“稻强米弱”格局不变。当前贸易商手中余粮偏少，加工企业按需补库，主要依靠最低收购价拍卖、各省地方储备轮换补充粮源。陈稻供需趋紧，拍卖仍处于溢价成交阶段，受此支撑，中晚稻价格继续坚挺运行。

随着暑期临近，下游大米走货缓慢，目前加工企业开机情况不甚理想，趁淡季停机修检设备，少量有订单的企业还在继续维持生产。

湘赣早稻陆续开始收获上市

本周，湖南和江西两个主产省的早稻已经陆续开始收割上市。早稻自播种以来，气象条件整体较好，没有出现大的自然灾害，早稻产量和质量整体好于上年水平，属于丰收年景。据已经收割地区农户反映，今年主产区早稻单产约1000斤/亩。最近产区天气较好，收获进度整体偏快。

以江西上饶为例，截至7月5日，上饶周边早稻收割进度在二成左右，目前上饶地区新季早稻潮粮收购价格在0.95元/斤左右，水分30%～35%，出米率60%左右，由于早稻收割时间略偏早，青粒比例偏高（占比25%～30%）。周边省份到江西收购早稻的比较多，促使农户抢占售粮先机，提前收割导致早稻青粒比例偏高。

吉安地区早稻潮粮收购价格已经从上周的0.88元/斤涨至当前的0.96元/斤，各方主体积极入市收购，提振早稻价格。

市场普遍预估后期随着早稻大规模收获上市，市场主流收购价格或在1.00元/斤左右的水平徘徊。目前烘干企业入市收购比较理性，多数采取随烘随走策略，不敢大规模囤粮赌后市。

目前，江西省内部分地区粮库已经发布收购公告，计划自7月10日开始收购圆粒早稻，按照国标三等早籼稻收购价1.35元/斤的标准挂牌收购新季早稻。

稻谷现货价格高位坚挺运行

7月上旬，稻谷现货市场价格整体保持稳定，部分区域小幅调整。

据监测，截至7月6日，普通陈粳稻出库价：黑龙江建三江地区2660元/吨，吉林白城2750元/吨，辽宁盘锦2760元/吨，江苏盐城2760元/吨，安徽巢湖2580元/吨，均与上周持平；黑龙江哈尔滨长粒香稻谷收购价3150元/吨，上涨50元/吨；吉林松原超级稻收购价2840元/吨，持平。

普通陈晚籼稻出库价：湖南长沙2610元/吨，安徽六安2620元/吨，湖北荆州2700元/吨，均与上周持平；江西宜春2700元/吨，上涨10元/吨；广东清远2620元/吨，下跌20元/吨。

湖南益阳“黄华占”稻谷收购价2840元/吨，与上周持平。

普通圆粒陈早稻出库价：湖南益阳2870元/吨，周环比下跌20元/吨；江西南昌2790元/吨，持平。

随着大中专院校陆续放假，大米集团性消费需求减弱，再加上夏季气温高，大米保管难度加大，经销商备货量减少，大米走货缓慢。但受原粮成本坚挺支撑，大米价格整体保持稳定。

据监测，截至7月6日，广州地区早籼米批发价3680元/吨、晚籼米批发价3780元/吨，福州地区早籼米批发价3720元/吨、晚籼米批发价4160元/吨，江苏淮安地区圆粒粳米批发价3960元/吨，均与上周持平；黑龙江建三江地区圆粒粳米批发价3600元/吨，上涨100元/吨。

陈稻拍卖成交数量小幅回升

7月上旬，随着南方新季早稻陆续收获上市，稻谷市场进入新陈交接时期，早稻拍卖行情走弱，但是中晚稻市场需求较好，拍卖成交量继续增加。据统计，7月4日共计投放2018年至2020年产最低收购价稻谷90万吨，实际成交7.4万吨，较上周增加1.9万吨；成交率8.2%，成交均价2563元/吨，与上周持平。

分品种看，早籼稻投放30万吨，实际成交0.1万吨，成交率0.5%，成交均价2468元/吨；中晚籼稻投放30万吨，实际成交2.6万吨，成交率8.6%，成交均价2525元/吨；粳稻投放30.1万吨，实际成交4.7万吨，成交率15.6%，成交均价2586元/吨。分省份看，本周黑龙江省成交4万吨、安徽省成交1.5万吨、河南省成交0.9万吨、江西省成交0.6万吨、吉林省成交0.5万吨。

综合统计，截至7月4日，2023年最低收购价稻谷拍卖累计成交130.4万吨，同比增加84万吨，增幅181%。与去年相比，今年最低收购价稻谷拍卖成交量明显增加。后期随着早籼稻集中收获上市，预计最低收购价早稻拍卖或将择机停止。

下周最低收购价陈稻拍卖继续进行，7月11日竞价交易总投放量90万吨，早籼稻、中晚籼稻、粳稻各30万吨。分年份看，2018年产稻谷投放29.7万吨，2019年产稻谷投放43.5万吨，2020年产稻谷投放16.7万吨。分省份看，江西省31万吨、安徽省21.2万吨、黑龙江省19.7万吨、河南省14.7万吨、吉林省3万吨、湖北省0.3万吨、江苏省0.04万吨。目前投放主力仍为2018年至2019年产稻谷，占比高达81%。

东南亚主产国米价稳中有涨

7月上旬，东南亚主产国大米出口报价稳中有涨。据监测，截至7月5日，泰国5%破碎率大米FOB报价535美元/吨，周环比上涨17美元/吨，同比上涨109美元/吨；泰国蒸谷米报价538美元/吨，周环比上涨15美元/吨，同比上涨95美元/吨；泰国香米报价869美元/吨，周环比上涨14美元/吨，同比下跌16美元/吨。

受厄尔尼诺影响，今年季风季泰国降雨量或将比平均水平低10%，市场预计泰国今年大米总产量将在3270万～3320万吨，加上第二季稻谷约760万吨，能满足国内和出口需求。如果干旱延长并影响到水稻生产，预计稻米产量将远远低于上述水平。国际谷物理事会6月预估2023/2024年度泰国大米出口量为820万吨，略低于5月预测的830万吨。

越南5%破碎率大米FOB报价510美元/吨，周环比持平，同比上涨90美元/吨。越南农业和农村发展部数据显示，上半年越南大米出口420万吨，同比增加22.2%，出口产值达到23亿美元，同比增加34.7%，头号进口国包括菲律宾和中国。越南政府最近批准了一项大米出口计划，旨在到2030年将大米出口量从去年的710万吨减少到400万吨。

印度5%破碎率大米FOB报价475美元/吨，周环比上涨5美元/吨，同比上涨130美元/吨。印度气象局表示，截至7月4日，印度东部和东北部水稻产区降雨量为323毫米，比历史均值低16%，潜在干旱风险或将影响新季水稻种植和生长。因此，近期印度大米出口报价再度上调。

巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价490美元/吨，与上周持平，同比上涨90美元/吨。由于巴基斯坦卢比对美元稳定贬值，使得巴基斯坦大米在国际市场上更有竞争力。美国农业部海外农业局数据显示，2022/2023年度和2023/2024年度巴基斯坦大米出口预计分别为360万吨和450万吨。2022/2023年度的前7个月，巴基斯坦大米出口量约为250万吨，低于去年同期的320万吨。尽管国内供应减少，但是出口步伐仍然强劲。目前中国仍是巴基斯坦大米的主要出口市场。