近期，学校陆续开学，中秋、国庆“双节”提振，国内大米需求有所恢复，但仍不及往年，大米市场旺季不旺，价格上涨乏力。但在南方稻谷预计减产、国际大米走势坚挺的支撑下，近期国内稻米市场价格难以下跌，部分地区优质稻有走强趋势。

大米市场上涨乏力

优质稻谷走势偏强

随着大中院校陆续开学，大米备货需求有所增加，加之天气逐渐转凉，在中秋、国庆“双节”带动下，下游经销商节日备货积极性有所提升，销区大米走货略有加快。由于近期国内多地疫情反复，人员流动性下降，市场需求旺季不旺，大米价格上涨乏力。

南方新季中晚稻持续遭受高温干旱影响，品质下降，为维护品牌，部分加工企业加大了对上年优质稻谷的采购，刺激质量好的稻谷价格走强，这从最低收购价稻谷竞价销售中可略见端倪。9月13日，最低收购价稻谷共计投放60.68万吨，成交1.3756万吨，成交率为2.27%，成交均价2585元/吨。

虽然总体成交一如既往地清淡，但亮点也不少。比如，本周成交较上周增加1.1377万吨，增幅较大。以往一般是粳稻成交多，籼稻大多流拍。本次30.6万吨最低收购价粳稻全部流拍，成交的全部为中晚籼稻。其中，河南信阳潢川的5037吨2021年产中晚籼稻全部成交，成交价格均为2585元/吨，高于该地当前的市场价格，说明市场对后期中晚籼稻的产情悲观气氛开始加重。在当前南方夏秋连旱的影响下，后期中晚籼稻成交有望小幅增加。

9月12日，黑龙江建三江地区普通圆粒粳稻收购价2640元/吨，吉林粮批市场收购价2820元/吨，周环比均持平。辽宁粳稻收购价2891元/吨，周环比上涨3元/吨；粳米批发价5000元/吨，上涨50元/吨。江苏泰州普通粳稻收购价2800元/吨，普通粳米出厂价3540元/吨，周环比均持平。安徽巢湖普通粳稻收购价2840元/吨，普通粳米出厂价3650元/吨，周环比均持平。江西南昌中晚籼稻收购价2620元/吨，中晚籼米批发价3610元/吨，周环比均持平。湖南株洲中晚籼稻收购价2640元/吨，中晚籼米批发价3630元/吨，周环比均持平。浙江晚籼米全省平均批发价4200元/吨，周环比下跌10元/吨；优质晚籼米4490元/吨，普通晚粳米4170元/吨，东北产优质晚粳米5220元/吨，均持平。福建中晚籼米批发均价4490元/吨，粳米批发均价5010元/吨，周环比均持平。

据分析，前期大米需求旺季不旺的原因：一是今年疫情在国内暴发频次增加、范围更大，导致人员流动性大幅下降，旅游餐饮受到影响最大，堂食也大幅萎缩，导致大米需求下降；二是由于电力供应偏紧，企业生产受到影响，沿海地区外来务工人员同比下降，导致销区大米需求大幅下降；三是南方大米主销区今年遭受罕见的连续高温，天气炎热，人们贪食清凉食品，饭量明显下降；四是进口大米冲击，今年前7个月我国大米进口量达到创纪录的408万吨，虽然精米进口增幅没有碎米大，但同比也增加9.3%，达到159.1万吨，在大米需求下降的同时，大米进口增加，加剧企业大米销售难度。

早稻价格高位坚挺

收购进度同比偏快

早稻市场价格有所回落，但总体仍保持高位坚挺走势，收购进度同比继续偏快。截至9月5日，主产区各类粮食企业累计收购早籼稻556万吨，同比增加60万吨，占上年旺季收购量586.9万吨的94.7%。

总体上看，今年早籼稻市场化收购增加，国有企业收购有所下降。主产区江西累计收购早籼稻246万吨，同比增加28万吨；其中国有企业收购235万吨，同比减少11.5万吨。广东累计收购早籼稻39.2万吨，同比增加4.2万吨；其中国有企业收购22.8万吨，同比增加3.6万吨。安徽累计收购早籼稻5.1万吨，同比减少3.3万吨；其中国有企业收购0.6万吨，同比减少1.4万吨。湖北收购早籼稻11.25万吨，同比增加3.55万吨。

南北产情差异较大

稻谷走势持续分化

由于今年降水不均，南北水稻产情差异较大，稻米市场走势因此也将出现较大分化。

早稻与中晚稻走势明显分化。随着早稻价格不断走强，目前早籼稻与中晚稻的收购价日渐趋近。8月31日，全国早籼稻平均收购价为2699元/吨，而中晚籼稻平均收购价为2724元/吨，粳稻平均收购价为2717元/吨，差距不到1%。实际上，大部分主产区早籼稻价格已高于中晚籼稻或粳稻，这种情况是比较罕见的。

中晚稻生产出现分化。东北粳稻产区大部时段光温水条件较为适宜，粳稻整体长势良好，新稻出米率高，单产提高；而中晚籼稻主要产区则遭受了1961年以来最强的高温，且中籼稻受影响程度大于晚籼稻。2021年我国稻谷单产创历史新高，今年为平产年，预计单产将低于上年，总产量下降将不可避免。

中晚稻开秤价可能分化。中籼稻因遭受持续高温干旱，品质受到较大影响，腹白大、碎米率高、整精米率偏低、出米率下降，已上市的新中稻收购价格明显偏低。而东北地区的粳稻因质量较好，农户期望价格较高，在前期少量上市的情况下，开秤价格可能会较高。但毕竟东北地区，尤其是黑龙江稻谷供大于求，后期存在回落的可能。

另外，由于南方中籼稻品质差，单产下降，预计总产量也有小幅减产的预期，尤其是符合粮食收储企业入库标准的优质稻谷产量可能低于上年，收购价格存在坚挺向上的可能，而品质较差的新中稻收购价格可能较低。