9月下旬，国内稻谷市场行情下行趋势明显。早籼稻收购季结束，市场购销趋弱，价格下跌。随着新季中晚稻陆续收获上市，原粮市场供应进一步增加，各方主体参与新稻收购更加谨慎，叠加政策性陈稻拍卖持续推进、各级地方储备稻谷轮出、“双节”大米备货结束等多重利空因素，短期供需宽松导致稻米价格小幅走低。

气象条件整体较好

中晚稻丰产预期强

今年中晚稻自播种以来，产区气象条件整体较好，没有出现大的自然灾害，质量和单产均好于上年水平，黑龙江、安徽、湖北等省中晚稻质量分布比较均衡，如果后期不出现大的自然灾害，中晚稻丰产可期。

9月下旬，中晚稻大部分产区光热条件较好，利于一季稻成熟收晒和晚稻孕穗抽穗。东北地区南部和东北部、西北地区东部、华北黄淮北部和东部等地降水频繁，多雨寡照不利于稻谷成熟收晒。据农业气象监测，截至9月24日，西南地区和长江中下游一季稻处于抽穗乳熟期，部分地区进入成熟收获期；东北地区普遍处于乳熟成熟阶段。全国一季稻一、二类苗占比分别为38%、60%，一类苗比上周增加2个百分点，二类苗比上周减少2个百分点；一类苗比上年同期减少4个百分点，二类苗比上年同期减少2个百分点。

江南大部、华南北部晚稻处于抽穗期，华南中南部普遍处于拔节孕穗期。全国晚稻一、二类苗占比分别为17%、83%，一类苗比上周减少3个百分点，二类苗比上周增加3个百分点；一类苗比上年同期增加9个百分点，二类苗比上年同期减少7个百分点。

农业农村部最新农情调度显示，截至9月下旬，全国秋粮已收获15.7%，进度与上年相当，秋粮大面积开镰预计还有10天左右。分区域看，东北主产区面积占全国秋粮面积的35%，粳稻已经进入蜡熟期，部分早熟品种已经提前收获上市；南方中晚稻面积占全国秋粮面积的30%，目前中稻已经陆续成熟收获，晚稻正处于抽穗扬花阶段。

早稻收购季已结束

市场价格趋弱运行

早籼稻上市后，收购时间基本集中在7月至9月，今年早籼稻收购进度整体较快。据统计，截至9月25日，主产区早籼稻累计收购571.7万吨，中晚籼稻累计收购134.9万吨。9月中旬后早籼稻集中收购基本结束，市场余粮有限，且市场主体已经转向新季中晚稻收购，对早稻市场的关注度明显下降，早籼稻价格进一步趋弱运行。

截至9月27日，主产区早籼稻收购价小幅下跌。其中，安徽2600～2720元/吨，江西2520～2760元/吨，湖北2600～2700元/吨，湖南2600～2760元/吨，这4个省份早籼稻周度下调幅度20～60元/吨；广西2800～2960元/吨，与上周基本持平。

中晚稻价高开低走

托市或大概率启动

新季中晚稻自9月上旬开始陆续收获上市，截至9月下旬，中晚稻价格整体呈现高开低走态势。南方产区中晚籼稻收购价已经由上市初期的2660～2700元/吨回落至2600元/吨以下。截至9月27日，折干标准水分普通三等中籼稻车板价：安徽六安2500～2520元/吨，湖北黄冈2480～2520元/吨，河南信阳2440～2500元/吨。

新稻收购价格下行趋势明显，主要原因是中晚稻上市后，市场收购主体较上年有所减少，无抢粮现象发生，因此，粮库收购进度相对较快。中秋节后，贸易商等主体担心后市风险加大，加快去库存节奏，新稻购销节奏进一步加快。大米加工企业采购原粮更加谨慎，基本保持低库存周转，以销定购、随用随采。9月底，随着中晚稻上市量持续增加，短期价格仍将弱势运行，目前部分省份稻谷收购价已跌至托市收购价下方，预计国庆节后河南、黑龙江等部分省份托市收购启动势在必行。

稻谷购销转向新稻

陈稻拍卖行情趋弱

9月下旬，随着新季中晚稻陆续收获上市，稻谷市场购销重点转向新稻市场，对陈稻的需求进一步转弱。随着“双节”备货结束，大中专院校开学带来的集团性大米采购基本完成，目前终端大米走货量有所减少，米企开机仍处于阶段性低位，采购原粮积极性较低，政策性陈稻拍卖行情延续低迷态势，周度成交量降至2021年以来最低水平。

据统计，9月24日计划投放2017年至2020年产政策性稻谷180.21万吨，实际成交0.28万吨，成交率0.16%，成交均价2504元/吨。与前一周相比，成交量下降0.15万吨，成交均价下降48元/吨。

分品种看，粳稻投放60.13万吨，实际成交0.02万吨，成交率0.03%，成交均价2665元/吨；中晚籼稻投放60.06万吨，实际成交0.12万吨，成交率0.19%，成交均价2560元/吨；早籼稻投放60.02万吨，实际成交0.15万吨，成交率0.25%，成交均价2440元/吨；在三大稻谷品种中，粳稻成交量大幅下降，籼稻成交量有所增加。

分省看，江西早籼稻、安徽中晚籼稻和黑龙江粳稻均有少量成交，其余省份全部流拍。截至9月24日，2021年政策性稻谷拍卖累计投放6294.34万吨，实际成交542.25万吨，成交率8.61%，成交均价2591元/吨。与去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少694.44万吨，减幅56.15%。

国家粮食交易中心信息显示，9月29日计划投放2017年至2020年产最低收购价稻谷180万吨。分品种看，早籼稻60万吨，中晚籼稻60万吨，粳稻60万吨；分年份看，2017年产69万吨，2018年产59万吨，2019年产43万吨，2020年产9万吨；分省份看，江西68万吨，安徽32万吨，黑龙江28万吨，河南17万吨，吉林15万吨，湖北7万吨，湖南5万吨，江苏5万吨，四川3万吨，投放总量保持稳定，各省投放量小幅调整。市场普遍预估国庆节后，随着新季中晚稻进入大量上市阶段，陈稻拍卖或将择机暂停。

东南亚米价有涨跌

进口挤占国产份额

9月下旬，东南亚大米出口价格涨跌互现。受降雨提振，泰国大米供应良好，但缺少买家询价，市场交易持续清淡，加上运输成本高企，导致泰国大米出口报价持续下降。截至9月27日，泰国100%B级大米FOB报价407美元/吨，蒸煮米FOB报价398美元/吨，均较上周下跌7美元/吨。美国农业部海外农业局参赞报告显示，2021/2022年度泰国大米产量预测数据仍为2100万吨；大米出口预测数据下调到580万吨，低于早先预测的650万吨，主要由于运输成本高企，集装箱供应短缺。

越南大米出口价格上涨，主要受需求增加影响。据统计，8月份越南大米出口量环比增加7.4%，达到49.9万吨。截至9月27日，越南5%破碎率大米FOB报价425美元/吨，较上周上涨10美元/吨。国际谷物理事会报告显示，2021年越南大米出口量预计为640万吨，与上月预测值一致，上年为610万吨，今年大米出口形势仍较乐观。

随着国内外大米价差进一步扩大，预计2021年我国大米进口量同比出现大幅增加趋势。截至9月下旬，越南破碎率5%白米到我国广东口岸完税价3172元/吨，同期广东地区国产普通晚籼米出厂价3620元/吨，国内外大米价差448元/吨，进口米价格优势明显。由于进口大米数量庞大，比较受配米企业欢迎，挤占了部分国产大米的市场份额。