长期以来，国内稻谷、小麦、玉米的比价关系通常表现为稻谷＞小麦＞玉米。2020年下半年以来，国内玉米价格涨势一骑绝尘，使得我国粮食比价出现了颠覆性变化，给稻米市场带来新的压力。

稻谷、小麦和玉米是我国三大主要粮食品种，其中稻谷和小麦为我国的主要口粮，玉米是我国重要的饲料原料和工业用粮。很长一段时间以来，国内稻谷和小麦的价格均要高于玉米，三者比价通常表现为稻谷＞小麦＞玉米。

2020年下半年以来，受灾害性天气、养殖业快速复苏和全球通胀压力等多种因素影响，国内玉米价格大幅上涨，带动小麦、稻谷市场走强。由于玉米价格涨势一骑绝尘，使得我国粮食比价出现了颠覆性变化，并将给后期稻米市场带来新的压力，我国的粮食安全也将面临新的挑战。

粮食比价颠覆性变化

2010年以前，虽然粮价一直在波动中，但无论是国家公布的最低收购价，还是市场收购价格，早籼稻与小麦、玉米的价格均较接近，中晚籼稻和粳稻价格相对更高。2010年以后，在最低收购价政策支持下，稻米市场走势“一枝独秀”，稻谷与小麦、玉米的比价也持续走高。至2015年，早籼稻最低收购价为2700元/吨，小麦最低收购价为2360元/吨，玉米临时收储价格为2000元/吨，三者的比价为100∶87.4∶74.1。此后，玉米因临储库存庞大，临时收储政策取消，价格出现快速下跌，与稻谷的比价创出新低。2017年6月底，全国早籼稻平均收购价为2628元/吨，小麦收购均价2464元/吨，玉米收购均价1629元/吨，三者的比价为100∶93∶61。

随着供给侧结构性改革的持续推进和临储玉米的快速去库存化，玉米产需矛盾逐渐缓解，并由产大于需逐步转为供应偏紧，价格也开始稳步走强。而稻谷因临储库存庞大，最低收购价连续下调，市场走势持续低迷，玉米与稻麦的价差逐渐缩小。2019年6月底，全国早籼稻平均收购价降至2422元/吨，同期小麦价格为2276元/吨，玉米价格上涨至1851元/吨，三者比价为100∶93∶76。一年后，三者比价调整为100∶91∶80。随着2020年下半年玉米价格快速上涨，玉米价格与早籼稻价格迅速拉近。到2020年12月底，早籼稻平均收购价为2620元/吨，小麦价格为2408元/吨，玉米价格达2493元/吨，三者比价为100∶91∶95，已基本接近。

进入2021年后，玉米价格上涨幅度继续领先，到2021年2月底，早籼稻全国 平均收购价为2642元/吨，小麦价格为2503元/吨，玉米价格上升到2859元/吨，三者比价为100∶94∶108。玉米价格不仅历史性地高于早籼稻，且比粳稻的全国平均收购价格2712元/吨高了147元/吨，比中晚籼稻的2855元/吨也高了4元/吨，首次破天荒地处于主粮价格的“塔顶”。

稻米市场面临新压力

本次粮食比价变化是历史性的，将对整个粮食种植结构和市场走势带来前所未有的冲击，稻米市场也将面临新的压力和挑战。

稻米市场上涨压力增大。

去年以来，玉米因产需存在缺口，出现持续上涨。由于稻谷、小麦和玉米三者的供求基本面不同，稻谷和小麦因产大于需，供应较为充足，价格涨幅明显落后于玉米。但粮食品种之间天然的存在联动关系，随着玉米价格持续创出新高，已经并将继续推动稻米价格上涨。同时，由于玉米价格全面超过稻谷，将推动稻米替代玉米快速增加，刺激稻谷需求增加，改善稻米供求关系，进而推动稻米价格上涨。

当前，国内市场因受非洲猪瘟疫情、进口玉米大量到港、替代供应增加等因素影响，春节后玉米价格出现回落，但猪料比依然较高，难以改变养殖业继续扩张的趋势，将继续刺激玉米需求增加，进而推动其价格走强，中期仍有再摸前高的可能。只要玉米价格能保持高位坚挺，后期国内稻米市场就将面临较大的上涨压力。

稻谷稳面积压力增大。

因玉米价格涨幅较大，种植效益迅速提升，以目前的收购价格测算，玉米的种植效益将明显好于水稻和小麦，将刺激今年玉米种植面积增加。由于我国耕地有限，势必会导致水旱争地现象发生。而我国小麦种植主要以冬小麦为主，受玉米的影响不大。因此，玉米和水稻争地的矛盾可能会较大，尤其在东北地区可能会更加严重，黑龙江粳稻种植面积减少的可能性较大。

另外，去年我国大豆价格上涨幅度也较大，虽然总体涨幅不及玉米，但远高于水稻，因此，也可能会对稻谷生产带来压力。

受此影响，预计今年水稻种植面积保持稳定的难度很大，如地方政府没有更加有力的举措，在粮食种植面积稳中有增的同时，水稻种植同比可能会有所减少，其中东北地区粳稻种植面积下降将不可避免。

稻谷库存下降压力增大。 

由于此前稻谷最低收购价预案连年启动，而竞价销售成交率不高，导致临储稻谷库存持续增大，去库存化成了老大难问题。

但随着去年下半年以来玉米价格快速上涨，带动整个粮食市场持续升温后，国内大米加工企业、贸易商及生产者等的囤粮意识大幅提升，刺激国内稻谷需求增加，推动临储稻谷拍卖成交大幅提升。2020年政策性稻谷竞价销售达到1720多万吨，同比增加近四成，刷新历史纪录，加上定向销售的超期储存2000万吨稻谷，2020年政策性稻谷去库存出现了实质性下降拐点。目前玉米价格仍全面高于上年，而储备稻谷和临储稻谷出库价格相对较低，替代效益更好，预计今年储备稻谷和临储稻谷的成交情况仍将保持较高水平。

我国稻谷库存持续偏高，去库存速度加快本来是件好事，但若在整个社会对粮食供应存在焦虑、市场投机氛围较为浓厚、稻谷库存下降速度加快的情况下，却会给社会带来焦虑情绪，很容易让市场出现错判和误判，进而可能造成粮价非理性大幅波动。因此，在保障粮食供应的同时，还应做好舆论引导，避免市场主体出现非理性抢购、囤粮。

粮食安全基石需筑牢

确保粮食安全和粮食市场相对稳定是一个系统工程。虽然我国口粮绝对安全有充分保障，稻谷库存庞大，总量够全国人民食用一年，但在玉米价格大幅上涨的带动下，仍不能避免农户惜售、企业抢购和市场主体囤粮现象的发生，给市场稳定带来了较大的挑战。在新形势下，如何避免粮价大起大落，把粮食安全的基石筑得更牢，仍是当下亟待解决的课题。

首先，要树牢大粮食观念。

要确保粮食安全，在粮食总量供应安全的同时，更要注重各粮食品种之间的结构平衡，单个品种库存充足并不能使粮食安全得到充分保障。同时，各粮食品种之间内部的结构也要合理，比如，稻谷三大品种之间的结构要合理，优质稻与普通稻之间的比例也要合理。目前我国黑龙江的粳稻库存偏高，普通稻库存偏大，后期结构调整任务依然较重。

其次，要保持合理的粮价水平。

粮价过低或过高都会对粮食安全产生较大影响，粮价过低，挫伤农户种植积极性，将导致产量下降，需求增加。反过来，粮价过高，将导致产量过大，需求萎缩，库存 增加。这方面的教训不少，前几年，因玉米临储价格较高，刺激产量连年增加，临储玉米库存超过2亿吨，导致后期玉米价格出现持续低迷。而连年的低价又严重影响了玉米的生产，最终出现了较大的产需缺口，导致去年下半年以来玉米价格大幅上涨。因此，在引导农户种植时，要有前瞻性，要提前进行预判，避免稻谷走玉米的老路，避免粮食市场大起大落。

第三，要积极落实藏粮于技方针。

在我国耕地面积有限、稻谷面积难以增加的情况下，只能依托科技进步，加快种子研发，通过提高稻谷单产来提高总产量，增加优质稻的生产，满足人们日益增加的美好生活需要。目前，我国水稻的单产和质量居于世界前列，但玉米和大豆的单产与国际先进水平相比还有较大差距，不到世界先进水平的60%，单产提升的空间非常大。如果玉米和大豆的单产能够迎头赶上，则在现有种植面积情况下，可以实现玉米和大豆产量的大幅增加，将极大提升我国粮食的供应能力，减少与水稻等口粮进行争地，有利于筑牢国内的粮食安全基础。

第四，要管控好粮食需求。

在大力发展粮食生产、保障供应的同时，要加强对粮食需求端的管控，避免因出现人畜争粮、人车争粮，增大粮食不安全的因素。玉米本次上涨主要原因是养殖业复苏，对饲料玉米的需求快速增加，加上工业用玉米（包括乙醇汽油的生产）需求也居高不下。我国作为人口大国，口粮的需求是第一位的，必须保证绝对安全，只有在此前提下才能发展其他的粮食需求。

第五，要充分利用国际市场。

口粮绝对安全、谷物基本自给是我国新时期的粮食大政方针，但也可适度从国际市场进口。只要我们自己的产能确实做到了口粮绝对安全，谷物基本自给，能端稳自己的饭碗时，就完全可以在国际粮价低迷时，大量进口粮食以充实国内粮食储备，提高我国的粮食安全保障能力，而不必拘泥于进口比例。目前我国有资金、有仓容、有技术，在这百年未遇之大变局时期，适当增加一点粮食库存总体利大于弊。在国内耕地有限、产需紧平衡的情况下，抓住国际粮价低迷时多进口一点粮食是增加国内粮食库存的好办法，前提是进口的粮食不能冲击国内粮食生产和粮食市场。同样，在国内粮食库存充足时，也可以在国际粮价较高时进行出口，既可以赚取差价，也可以平抑国际粮价，实现双赢。

来源：粮油市场报

作者：郑红明

编辑：李偲