目前，稻谷市场基本面进一步趋弱，终端大米需求前置，导致消费仍未恢复到正常水平。随着气温回暖，大米保管难度增加，贸易商备货积极性减弱，米企开机率维持在低位。原粮稻谷购销活跃度降低，粳稻集中收购接近尾声，稻谷市场整体缺乏利好消息支撑，价格继续走低。

南方阴雨持续 早稻生长正常

近期，南方阴雨天气持续，多数地区降雨量保持在10～50毫米，其中湖南中南部、江西中部、浙江西南部、广西北部等地达50～110毫米，大部地区降雨量接近常年或偏多三成至4倍，由于华南南部早稻处于播种至三叶期，海南处于分蘖至拔节期，降雨偏多对早稻生长暂时没有太大的影响。截至3月12日，全国早稻一、二类苗占比分别为25%、75%，一类苗较上周增加15个百分点，二类苗较上周减少15个百分点。

托市临近尾声 粳稻收购渐缓

粳稻托市收购截止日期到3月底，随着托市收购期临近结束，粳稻整体收购进度逐渐变慢。据统计，截至2月28日，黑龙江等7个主产区累计收购粳稻3510万吨，同比减少375万吨，减幅9.2%。去年3月份，社会各类粮食企业收购粳稻727万吨，今年在托市启动范围缩小、短期市场趋弱的背景下，预计3月份粳稻集中收购量会进一步减少，整体收购量难以达到去年的高位水平。截至3月末，2020年产粳稻集中收购将告一段落，新陈交接，政策性陈粳稻预计会在托市结束后择机进入拍卖市场。

需求难以提振 稻米稳中下行

江西：本周省内市场大米供应充足，加工企业开机率有限，采购原粮积极性不高，市场交易整体比较清淡，带动稻米价格稳中下行。截至3月18日，陈早籼稻出库价2670元/吨，较上周下跌40元/吨；宜春普通晚籼稻收购价2900元/吨，南昌晚籼米批发价3870元/吨，均持平。

湖南：早稻合格粮源有效供应持续减少，价格坚挺运行；中晚籼稻供需宽松，价格趋弱。截至3月18日，益阳陈早稻出库价2860元/吨，与上周持平；长沙普通晚籼稻收购价2890元/吨，下跌10元/吨；长沙晚籼米批发价4100元/吨，持平。益阳“黄华占”稻谷收购价3100元/吨，与上周持平；“黄华占”大米批发价4900元/吨，下跌100元/吨。

湖北：陈籼稻价格略跌，新季籼稻价格持稳，但是基层余粮基本无量。短期下游大米市场需求难以提升，省内大米加工企业开机率不足前期的1/3，采购原粮意愿不强。截至3月18日，荆州普通中晚籼稻收购价3040元/吨，较上周下跌10元/吨；陈晚籼稻出库价2800元/吨，持平。

安徽：中晚籼稻价格稳中略跌，粳稻价格整体持稳。截至3月18日，六安普通中晚籼稻收购价2760元/吨，较上周下跌20元/吨；陈晚籼稻出库价2620元/吨，持平。巢湖普通粳稻收购价3020元/吨，陈粳稻出库价2660元/吨，均持平。

福建：春节后米企订单整体较少，开机率维持低位，市场刚需不足，因米企采购原粮成本较高，大米价格仍将保持稳定。截至3月18日，福州早籼米批发价3620元/吨，晚籼米批发价4150元/吨，福州地区东北圆粒粳米批发价4900元/吨，均与上周持平。

江苏：大米市场需求偏弱，米企开机率偏低，采购稻谷原粮积极性下降，稻谷市场购销缓慢，价格稳中略跌。截至3月18日，盐城普通粳稻收购价2960元/吨，与上周持平；陈粳稻出库价2770元/吨，下跌30元/吨。淮安圆粒粳米批发价4200元/吨，持平。

黑龙江：随着春耕临近，农户售粮意愿增强，粳稻购销加快。优质稻受粮源减少及托市收购延期影响，价格小幅上涨；普通圆粒粳稻受市场供应放大影响，局部价格下跌。截至3月18日，建三江地区普通粳稻收购价2740元/吨，较上周下跌10元/吨；陈粳稻出库价2520元/吨，上涨20元/吨。建三江地区圆粒粳米批发价3780元/吨，上涨20元/吨。哈尔滨长粒粳稻收购价3160元/吨，上涨10元/吨；长粒粳米批发价5410元/吨，持平。

现货行情趋弱 陈稻成交大降

随着新季早稻生产拉开帷幕，2020年产粳稻最低收购价收购接近尾声，稻谷市场现货行情进一步趋弱，反映到陈稻拍卖市场上，短期拍卖成交量持续大幅下降。据统计，3月19日共计投放2017年至2019年产政策性籼稻159.3万吨，实际成交4.6万吨，成交率2.9%，成交均价2535元/吨。与前一周相比，成交量大幅减少9.1万吨，成交均价下跌4元/吨。分品种看，中晚籼稻投放99.3万吨，实际成交4.1万吨，成交率4.2%，成交均价2547元/吨；早籼稻投放60万吨，实际成交0.5万吨，成交率0.8%，成交均价2419元/吨。分省情况看，安徽省和江西省是本次拍卖成交的主力，但分省成交量较上周也出现大幅下滑。综合统计，截至3月19日，2021年政策性稻谷拍卖累计投放1577.7万吨，实际成交394.1万吨，成交率25%，成交均价2584元/吨。

国家粮食交易中心信息显示，3月26日计划投放2017年至2019年产最低收购价籼稻160万吨。分品种看，早籼稻60万吨，中晚籼稻100万吨；分年份看，2017年产2万吨，2018年产119万吨，2019年产39万吨；分省份看，江西70万吨，安徽37万吨，河南31万吨，湖南14万吨，湖北5万吨，四川3万吨。投放总量保持稳定,不同省份、不同年份生产的稻谷投放量小幅调整，2018年产陈籼稻是拍卖投放的主力。

国际米价企稳 出口贸易缩量

3月份美国农业部发布的数据预测，2020/2021年度全球大米产量、总供应量和总需求量数据较上月继续小幅上调，贸易量保持稳定，大米产量略小于需求量，产不足需状况持续，期末库存同比继续减少。从本周开始，国际大米出口价格整体开始止跌企稳，部分国家甚至出现小幅上涨趋势。

泰国大米出口报价跌幅逐渐缩小。据监测，截至3月18日，泰国5%破碎率大米FOB报价526美元/吨，与上周持平，同比上涨16美元/吨；蒸煮米FOB报价529美元/吨，较上周下跌1美元/吨，同比上涨3美元/吨；香米FOB报价843美元/吨，较上周下跌18美元/吨，同比下跌182美元/吨。

在出口价格趋弱的同时，大米出口量也呈现缩减态势。据统计，泰国1月1日至3月7日期间大米（不包括香米）出口量为59万吨，同比减少57%。泰国大米出口已经从全球第二名降至第四名，落后于印度、越南和巴基斯坦。泰铢汇率走强，泰国大米价格高于其他竞争对手，加上集装箱供应短缺，远洋运费上涨，均影响到泰国大米出口。

越南大米价格稳中有涨。截至3月18日，越南5%破碎率大米FOB报价505美元/吨，与上周持平，同比上涨90美元/吨；茉莉香大米FOB报价565美元/吨，较上周上涨5美元/吨，同比上涨40美元/吨。

综合分析，短期稻米市场下游需求依旧清淡，难以支撑原粮行情。目前，南方产区各级地方储备稻谷轮换即将陆续展开，加上粳稻托市收购结束后，陈粳稻或将投入拍卖，原粮市场新陈交接，供应进一步增加，未来稻谷市场行情或继续趋弱。后期重点关注新季早籼稻的生产情况、政策性陈粳稻的入市拍卖情况等。