惊蛰过后，南方新稻春耕备耕工作陆续展开，各主产省陆续开展水稻育秧工作，多措并举稳定早稻种植面积。近期稻谷市场利好消息频出，东北粳稻最低收购价执行预案延期一个月，2024年稻谷最低收购价稳中上涨，“托稳”稻谷市场价格底部。

当前国内稻米现货市场，米企存在补库需求，叠加部分地方储备稻谷增储计划陆续推进，市场主体采购稻谷意愿有所增强。与此同时，东北基层农户售粮进度加快，原粮供应进一步宽松，再加上各省地储稻谷陆续轮出，最低收购价陈稻拍卖在即，稻谷整体供需形势趋于宽松，后期下行压力仍较大。

南方早稻开始备耕

种植意向整体趋好

惊蛰过后，南方早稻产区开始陆续进入备耕育秧阶段，江西省今年早稻意向种植面积在1800万亩左右，全省早稻春播期预计为3月11日至4月20日，其中赣南大面积早稻保温育秧可于3月中旬前期开始，赣北、赣中宜在3月中旬中期开始；早稻大面积直播期4月上中旬开始，此阶段全省气温略偏高，降水略偏多，春播年景属基本正常年份。

目前，广西水稻育秧正由南向北陆续展开，政府采取多种举措保障早稻生产有序开展，当前早稻已育秧面积达518.8万亩，今年广西常规稻备种204.9万公斤，其中优质稻品种占比88.2%，今年水稻种子价格与上年总体持平，预计品质优、抗性强、产量高的品种是市场主流。

目前广东省各地早稻育秧、插秧工作正陆续展开。据农业农村部门调度统计，2024年广东省早稻意向面积1300万亩，与去年基本持平。

今年海南省早稻意向播种面积168.5万亩。

目前，华南地区早稻处于播种至三叶期，海南大部处于拔节期；西南地区一季稻处于播种育秧期。本周，长江中下游及其以北地区有大风降温天气，江南、华南和西南地区东部多降雨天气，对早稻春播有一定影响。

终端需求暂未升温

籼稻行情延续平稳

进入3月中旬，由于下游大米需求暂未回温，购销氛围清淡，籼稻市场行情延续前期平稳态势。截至3月14日，江西吉安“黄华占”稻谷收购价3000～3060元/吨，大米出厂价4200～4400元/吨，下游大米走货不快，市场主体按需采购为主；湖南常德杂交稻收购到厂价2720～2800元/吨，大米出厂价3860～3920元/吨，现货市场购销平淡，以质论价；湖北襄阳“丰两优”稻谷收购到厂价2760元/吨，大米出厂价3960～4000元/吨，现货市场购销不旺，下游需求一般，市场主流价格保持平稳；安徽安庆“丰两优”稻谷收购到厂价2800～2840元/吨，大米出厂价4000元/吨左右，下游大米需求疲软，走货不快。

3月中旬气温回升

东北粳稻供应宽松

进入3月中旬，随着气温回升，东北产区农户售粮积极性提升，现货市场供应宽松。另一方面，受轮换架空期影响，后续各省地储稻谷轮出量会进一步增加，需求端消费疲软态势难改。供需宽松之下，粳稻价格平稳运行。

截至3月14日，黑龙江鸡西普通圆粒粳稻市场收购价2660元/吨，大米出厂价3800元/吨；绥化地区“绥粳18”稻谷市场收购价3380元/吨，哈尔滨地区“中科发五”稻谷市场收购价4100～4200元/吨。吉林舒兰超级稻收购价3200～3260元/吨，超级稻米出厂价4400元/吨，终端需求不旺，市场主体谨慎观望为主，采购新稻积极性不足，下游大米走货不快。辽宁丹东“盐丰”稻谷收购价2860～2940元/吨，现货市场交易清淡，价格整体偏稳，大米出厂价4000～4100元/吨，走货不佳。江苏连云港普通粳稻收购价2800～2860元/吨，大米出厂价3800～3840元/吨，市场需求不高，基本按需采购。

副产品购销平缓

贸易商谨慎采购

进入3月中旬，随着大米加工企业常态化开机生产，大米加工副产品产量陆续增加，但由于下游饲料厂刚需补库，需求恢复缓慢，副产品购销节奏平缓，贸易商谨慎采购。米糠、米糠粕和稻壳价格均保持稳中下行趋势。据监测，截至3月14日，米糠市场收购价：黑龙江佳木斯2220元/吨，较上周下跌60元/吨；辽宁营口2300元/吨，下跌20元/吨；江苏徐州2260元/吨，下跌160元/吨；湖南岳阳2500元/吨，持平。米糠粕市场收购价：黑龙江佳木斯1630元/吨，与上周持平；广东肇庆2100元/吨，下跌100元/吨；湖北荆门1900元/吨，江苏徐州1880元/吨，均下跌20元/吨；辽宁营口1820元/吨，下跌10元/吨。稻壳市场收购价：黑龙江建三江280元/吨，与上周持平；湖南益阳430元/吨，下跌20元/吨。

全球大米供需宽松

国际米价小幅回落

美国农业部3月份供需报告将2023/2024年度全球大米产量、供应量、贸易量和期末库存数据全线上调，消费量小幅下调。本月预估2023/2024年度全球大米供应量上调165万吨，至5.154亿吨，主要原因是印度大米产量上调；2023/2024年度全球大米消费量略下调3万吨，至5.2287亿吨，主要原因是印度尼西亚、巴基斯坦的消费增幅与泰国等国的消费降幅相抵消；由于巴基斯坦、柬埔寨、泰国和越南的出口增加，2023/2024年度全球大米贸易量上调96万吨，至5258万吨；由于印度、巴基斯坦和印度尼西亚库存上调，带动全球大米期末库存上调250万吨，至1.697亿吨。3月份东南亚主产国新产稻米陆续收获上市，产情趋好，大米供需形势趋于宽松，国际米价自高位小幅回落。

本期美国农业部供需报告未对我国大米供需数据进行调整。2023/2024年度我国大米产量1.066亿吨、消费量1.499亿吨、出口量0.02亿吨、期末库存1.014亿吨，均较上月保持不变，我国大米供需形势稳定。

3月份新季稻谷生产拉开帷幕，2024年早籼稻最低收购价上调，提振南方农户种植早籼稻积极性。现货市场上，受米企补库需求带动，稻谷购销活跃，价格稳中偏强运行。本月国际大米价格小幅回落，国内外大米价差收窄，但价格倒挂情况依然严重，短期大米进口依然会受到抑制。

东南亚大米出口报价

延续涨跌互现走势

本周，东南亚大米出口报价延续涨跌互现走势。泰国大米价格涨跌互现。据监测，截至3月14日，泰国5%破碎率大米FOB报价630美元/吨，较上周上涨5美元/吨，同比上涨154美元/吨；泰国蒸谷米FOB报价633美元/吨，较上周上涨5美元/吨，同比上涨148美元/吨；泰国香米FOB报价862美元/吨，较上周下跌8美元/吨，同比上涨30美元/吨。泰铢汇率走强及印尼进口需求增加，提振泰国白米价格小幅上涨。

本周，越南大米出口价格继续保持涨跌互现走势。截至3月14日，越南5%破碎率大米FOB报价586美元/吨，较上周下跌16美元/吨，同比上涨136美元/吨；越南香米FOB报价667美元/吨，较上周上涨3美元/吨，同比上涨127美元/吨。越南白米价格下跌提振出口量持续向好。越南海关近期发布的统计数据显示，2月份越南大米出口量达到56.3万吨，环比增长9.9%；2月份大米出口收入达到3.73亿美元，环比增长3.1%。

本周，巴基斯坦大米出口价格持续下跌。截至3月14日，巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价601美元/吨，较上周下跌10美元/吨，同比上涨151美元/吨；巴基斯坦2%破碎率巴斯马蒂米FOB报价1005美元/吨，较上周下跌40美元/吨，同比下跌405美元/吨。主要因为近期招标会上竞争激烈，导致巴基斯坦大米报价持续下跌。