进入3月下旬，东北粳稻托市收购临近尾声，南方各省地方储备稻谷轮换持续推进，终端市场大米消费逐渐转淡，米企采购原粮积极性不足，购销活跃度逐渐下滑，短期稻谷行情维持偏稳走势，部分地区震荡趋弱。

气象条件整体较好

利于早稻春播展开

进入3月下旬，南方大部分地区天气晴朗，气温适宜，有利于早稻和一季稻播种育秧工作展开。据农业农村部统计，截至3月17日，南方早稻已经进入育秧高峰期，整体进度达到41.3%，已栽插4.7%；一季稻已育秧7.1%，零星栽插。据农业气象监测，目前华南及云南南部早稻处于播种至三叶期，海南早稻处于拔节至孕穗抽穗期，西南地区一季稻处于播种至三叶期。

预计下周长江中下游地区将出现明显降雨过程，其中四川东北部、重庆南部、贵州北部、湖南中部、江西中部春耕春播气象条件等级为次适宜，重庆北部、湖北西南部、湖南北部和江西北部为不适宜，籼稻春播或将受阻。

地储轮换持续推进

籼稻收购更趋理性

近期籼稻价格稳中偏弱运行，米企仍有一定备库需求，但入市收购更趋理性，交易活跃度下降。截至3月21日，江西吉安杂交稻市场收购价2760～2800元/吨，大米出厂价4000元/吨，稻米走货不畅，市场主流价格持稳；湖南郴州杂交稻收购到厂价2760～2800元/吨，大米出厂价4200～4400元/吨，下游大米需求一般，市场观望情绪浓厚；湖北咸宁“丰两优”稻谷收购到厂价2840～2860元/吨，大米出厂价4000～4060元/吨，稻米购销不快，主流价格持稳；安徽滁州“丰两优”稻谷收购到厂价2800～2880元/吨，大米出厂价4040～4100元/吨，需求不旺，市场按需走货为主。

3月份南方各省地方储备轮换持续推进。3月18日至20日，广东省采购和销售双向进行，竞价采购2023年产中晚籼稻3.7万吨，实际成交价3200～3300元/吨，折价幅度在0～100元/吨；累计销售早籼稻0.5万吨，实际成交价2700～3265元/吨，溢价幅度0～75元/吨。湖南省销售早籼稻0.1万吨，实际成交价2700元/吨，多场次流拍，竞拍底价持续下调，市场需求一般。湖北省销售中晚籼稻0.03万吨，实际成交价2600元/吨。江西省销售中晚籼稻0.8万吨，实际成交价2640～2664元/吨，溢价幅度0～64元/吨。安徽省销售中晚籼稻0.9万吨，实际成交价2600～2805元/吨。

粳稻整体以稳为主

价格波动空间有限

进入3月下旬，大米消费逐步进入淡季，需求疲软导致米厂开机率持续低位运行，采购原粮积极性不足，粳稻价格整体以稳为主，波动空间有限。截至3月21日，黑龙江佳木斯普通圆粒粳稻收购价2700～2720元/吨，大米出厂价3640～3700元/吨，受粮库收购带动，短期区域内粮源趋紧，价格小幅上涨，粳米下游需求一般，价格持稳；哈尔滨“绥粳18”稻谷市场收购价3500元/吨，齐齐哈尔“中科发五”稻谷市场收购价4300元/吨。吉林舒兰超级稻收购价3200～3260元/吨，超级稻米出厂价4400元/吨，均与上周持平，由于下游消费欠佳，大米走货不快，有价无市行情凸显。辽宁丹东“盐丰”稻谷收购价2860～2940元/吨，大米出厂价4000～4100元/吨，与上周基本持平，现货市场购销清淡，走货不快，有价无市行情凸显。江苏盐城普通粳稻收购价2840～2860元/吨，大米出厂价3740～3960元/吨，市场交易氛围不佳，购销清淡局面延续，基本以质论价。

加工企业灵活开机

副产品价稳中有涨

进入3月下旬，大米加工副产品行情有所好转。大米加工企业根据库存和订单情况灵活调整开机，副产品供应量有限，米糠、米糠粕和稻壳价格保持稳中有涨走势。据监测，截至3月21日，米糠市场收购价全线上涨，黑龙江佳木斯2240元/吨，江苏徐州2280元/吨，辽宁营口2320元/吨，湖南岳阳2520元/吨，均较上周上涨20元/吨。米糠粕市场收购价稳中有涨，黑龙江佳木斯1630元/吨，江苏徐州1880元/吨，广东肇庆2100元/吨，均与上周持平；湖北荆门1920元/吨，上涨20元/吨；辽宁营口1830元/吨，上涨10元/吨。黑龙江建三江稻壳市场收购价320元/吨，较上周上涨40元/吨；湖南益阳430元吨，持平。

国际米价优势不再

我国进口继续下降

海关最新统计数据显示，2024年2月份我国进口大米8万吨，同比减少78.6%；1月至2月累计进口大米22万吨，同比减少63.8%。2月份我国出口大米3万吨，同比减少19.3%；1月至2月累计出口大米18万吨，同比增加14.2%。进入2024年后，国际大米价格自高位有所回落，国内外大米价差有所收窄，但是国内外大米价格倒挂情况依然比较明显，国际大米价格优势不再，我国大米进口继续下降。

1月至2月我国累计进口精糙米12万吨，占比55%；进口碎米10万吨，占比45%。从进口来源国看，从泰国进口8.7万吨，占比40%；从缅甸进口8.3万吨，占比38%；从越南进口2.1万吨，占比10%；从巴基斯坦、老挝等国进口2.6万吨，占比12%，我国大米进口来源国相对集中。

出口以精糙米为主，1月至2月我国累计出口精糙米17.5万吨，占比97%；从出口国家分布来看，1月至2月我国大米出口国高达20多个，相对于进口而言，我国大米出口比较分散。据统计，排名前五位的大米出口目的国包括利比亚3万吨，占比17%；韩国2.7万吨，占比15%；波多黎各2.1万吨，占比12%；刚果民主共和国2万吨，占比11%；几内亚比绍2万吨，占比11%；其他20多个国家6.1万吨，占比34%。

全球大米供需宽松

国际米价涨跌互现

本周国际谷物理事会（IGC）在最新月度报告中上调2024/2025年度全球大米产量、消费量和期末库存数据，小幅下调大米贸易量数据。综合预估2024/2025年度全球大米产量为5.21亿吨，比上年度的5.112亿吨增加1.9%；全球大米贸易量5030万吨，上年度为5040万吨；全球大米消费量5.187亿吨，比上年度的5.16亿吨增加0.5%；全球大米期末库存1.688亿吨，比上年度增加1.4%，全球大米供需形势趋于宽松。

本周泰国大米价格全线下跌。据监测，截至3月21日，泰国5%破碎率大米FOB报价608美元/吨，较上周下跌22美元/吨，同比上涨131美元/吨；泰国蒸谷米FOB报价69美元/吨，较上周下跌14美元/吨，同比上涨133美元/吨；泰国香米FOB报价855美元/吨，较上周下跌7美元/吨，同比上涨20美元/吨。新米上市供应宽松、泰铢疲软以及来自邻国越南的激烈竞争，促使泰国大米出口商降价销售。

越南大米出口价格全线上涨。截至3月21日，越南5%破碎率大米FOB报价598美元/吨，较上周上涨12美元/吨，同比上涨148美元/吨；越南香米FOB报价674美元/吨，较上周上涨7美元/吨，同比上涨134美元/吨。越南大米出口商和加工商的采购量增加，导致国内稻米价格上涨，进而推动大米出口价格小幅走高。船运数据显示，3月份胡志明港口将装载45万吨大米，其中大部分将运往菲律宾和印度尼西亚。

巴基斯坦大米出口价格涨跌互现。截至3月21日，巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价605美元/吨，较上周上涨4美元/吨，同比上涨150美元/吨；巴基斯坦2%破碎率巴斯马蒂米FOB报价1000美元/吨，较上周下跌5美元/吨，同比下跌410美元/吨。