春节脚步渐行渐近，再过几天就进入龙年了。为刺激消费，各地纷纷举办年货节和交流会，年味渐浓，大米终端零售需求也有所增加，但对批发市场的正反馈有限，节前稻米需求并未明显放大，市场运行总体平稳，兔年稻米市场有望平稳收官。

旺季不旺 稻米市场运行平稳

当前稻米终端需求虽有小幅回升，但在居民购买方式转变、选择余地更多的大背景下，总体呈现“旺季不旺”特征，市场企稳后回升力度有限，没有出现大的波动。

1月30日，黑龙江佳木斯圆粒稻谷收购价2620元/吨，周环比、月环比均持平；龙江圆粒稻谷2660元/吨，周环比下跌20元/吨，月环比下跌80元/吨；鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2720元/吨，圆粒粳米出厂价3700元/吨，周环比、月环比均持平。吉林德惠大米加工企业超级稻谷收购价3180元/吨，超级稻米出厂价4300元/吨，周环比、月环比均持平。河南中晚籼稻收购均价2650元/吨，周环比持平，月环比下跌10元/吨。安徽普通中晚稻收购价2840元/吨，周环比下跌20元/吨，月环比下跌140元/吨。湖北中晚籼稻收购均价2790元/吨，周环比下跌3元/吨，月环比下跌14元/吨；中晚籼米出厂均价4106元/吨，周环比上涨1元/吨，月环比下跌9元/吨；“丰两优”稻谷收购价2850元/吨，周环比、月环比均持平。湖南普通中晚稻收购价2800元/吨，“黄华占”稻谷2940元/吨，周环比、月环比均持平。江西普通中晚稻收购价2760元/吨，周环比下跌40元/吨，月环比下跌120元/吨；“黄华占”稻谷2920元/吨，周环比下跌40元/吨，月环比下跌100元/吨。浙江杭州市场江苏优质大米4540元/吨，周环比持平，月环比上涨20元/吨；安徽普通大米4440元/吨，周环比持平，月环比上涨20元/吨；东北优质大米5800元/吨，安徽优质晚籼米5200元/吨，周环比、月环比均持平。福建粳米批发均价5100元/吨，周环比、月环比均持平；中晚籼米4590元/吨，周环比持平，月环比下跌10元/吨。

无心恋战 新稻收购继续放缓

目前南方旺季收购已结束。新稻收购总体维持南快北慢、籼快粳慢，市场化收购同比大幅增加等特点。除河南外，南方其余主产省收购进度同比均较快。由于黑龙江收购进度较慢，尤其是托市收购大幅减少，导致粳稻收购同比偏慢，但其他主产省的粳稻收购同比大都偏快。虽然北方粳稻收购旺季结束期为2月底，但今年2月份适逢春节，因此，本年度旺季粳稻收购量同比下降基本定局。

春节前因稻米市场“旺季不旺”，南方新稻旺季收购结束，加上市场比较谨慎，大米加工企业生产及库存大米意愿不强，采购稻谷热情不高；而储备企业收储任务已基本完成，市场收购减弱。部分农户对当前稻谷价格不太满意，出售稻谷意愿不高，各种合力之下，新稻收购进度明显放缓。

截至1月26日，辽宁累计收购粳稻218.2万吨，同比增加40.5万吨。截至1月25日，江西累计收购中晚籼稻392万吨，同比增加57万吨，10天仅新增收购5万吨（其中，国有企业收购79.5万吨，同比减少0.5万吨；非国企收购312.5万吨，同比增加57.5万吨）。安徽累计收购中晚稻726.4万吨，同比增加105万吨，日均收购量约1.1万吨，较前期日均收购量10多万吨大幅下降（其中，国企收购212.5万吨，同比增加4万吨；非国企收购513.9万吨，同比增加101万吨）。河南市场化收购中晚籼稻166万吨、粳稻4.4万吨，合计170.4万吨，同比减少58.1万吨。主要是2023年没有启动最低收购价预案，而上年同期托市收购量达107.8万吨。

截至1月21日，吉林省入统企业累计收购稻谷391.5万吨，同比增加67.5万吨（其中，国有企业收购104.5万吨，其他企业286.5万吨）。截至1月20日，浙江省中晚稻累计收购161.8万吨，同比增加25.3万吨（中晚籼稻收购61.3万吨，同比增加8.9万吨；粳稻收购100.6万吨，同比增加16.3万吨），其中订单收购122.3万吨，同比增加16.7万吨。江苏、湖南等主产省累计收购量同比也略增。

一枝独秀 稻米比价有所提升

兔年，国内稻米市场走势明显强于小麦、玉米，稻米比价回升明显。据国家粮食和物资储备局统计，2024年1月10日（农历癸卯年十一月廿九），全国早籼稻平均收购价2818元/吨，较2023年1月11日（壬寅年腊月二十）上涨94元/吨，涨幅3.5%；中晚籼稻2893元/吨，上涨101元/吨，涨幅4%；粳稻2805元/吨，上涨43元/吨，涨幅1.9%。

同期，全国小麦平均收购价下跌382元/吨，跌幅高达11.9%；玉米下跌409元/吨，跌幅14.3%。稻谷比价已全面高于玉米，中晚籼稻比价开始高于小麦，早籼稻与粳稻的比价已与小麦非常接近。

效益提升 龙年生产形势向好

中央高度重视水稻生产，农业农村部表示要稳口粮、稳玉米、稳大豆，预计水稻种植面积下降趋势将得到遏制。随着稻谷比价提升，种植水稻的效益相对也有所提升，将增强粮农种植水稻的信心。

玉米快速下跌后，部分主产区收购价甚至跌破成本价，“水改旱”现象将随着稻谷比价提升而得到扭转，加上稻谷有最低收购价托底，龙年水稻种植面积有望在连续三年下降后出现小幅回升。

由于国家把提升单产作为粮食增产的突破口，龙年我国稻谷产量也有望在连续两年下降后出现小幅回升，这对防范国际米价大幅波动、保障我国粮食安全具有重要意义。

供给偏紧 国际大米高位坚挺

由于国际大米供给有限，而需求稳定，主要大米出口国大米出口价格大多上涨。印度因减产，国内供应偏紧，而亚洲和非洲买家需求稳定，刺激印度大米继续上涨。越南湄公河三角洲部分地区开始收获稻米，国内大米供应改善，米价有所走弱。

上周，印度5%破碎率蒸谷米价格533～542美元/吨，周环比上涨7美元/吨，同比上涨146美元/吨，涨幅37.3%，达到创纪录水平；泰国5%破碎率大米669美元/吨，周环比上涨1美元/吨，处于15年来最高水平附近；越南5%破碎率白米65.3美元/吨，周环比下跌2美元/吨；巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价632美元/吨，周环比上涨7美元/吨。

由于国际大米价格坚挺向上，而国内大米价格有所回落，国内外大米价差有所拉大。1月26日，广东早籼米批发价4080元/吨；泰国大米（5%破碎率）到港完税理论成本5429元/吨，国内外价差-1349元/吨；越南大米到港完税理论成本5249元/吨，价差-1169元/吨；巴基斯坦大米到港完税理论成本5092元/吨，价差-1012元/吨。由于大米进口成本仍较高，预计短期国内大米进口仍将保持较低水平，对国内稻米市场有一定的支撑作用。