国家粮油信息中心：世界粮油供需状况月报（2023年6月）

预计2023/2024年度全球谷物产量及消费将恢复

联合国粮农组织6月对2022/2023年度全球谷物供需状况作出小幅调整，并首次发布2023/2024年度供需展望。预计该年度全球谷物产量将回升至2021/2022年度的创纪录水平。根据消费量与库存量预报数，2023/2024年度全球谷物库存消费比为30.4%，略低于2022/2023年度的30.6%。5月全球谷物价格指数129.7，同比下降25.2%，环比下降4.8%，但仍比过去五年5月指数的平均值高出7.1%。其中，小麦价格环比下跌3.5%，玉米下跌9.8%，但大米价格环比上涨。

一、全球粮食产需形势

谷物

预计2022/2023年度全球谷物产量27.87亿吨，同比减少1.0%，产量的下降主要是受玉米、大米和高粱减产影响。受供应减少及价格高企影响，预计全球谷物消费量27.78亿吨，同比减少0.9%。除食用消费持续增长外，主要品种谷物的其他用途消费量均有所下降，粗粮及大米饲用消费量减幅相对较大。预计谷物贸易量4.72亿吨，同比减少2.3%。除小麦外的其他主要品种谷物贸易量均同比下降。预计全球谷物期末库存8.58亿吨，同比增长0.2%。其中，小麦和大麦库存量的增加能够完全抵消玉米、大米和高粱库存量的减少。

根据已播作物状况和未来的播种意愿，初步预计2023/2024年度全球谷物产量28.13亿吨，同比增加2661万吨，接近于2021/2022年度的历史纪录水平。谷物总产量增长主要源自玉米产量的增长，其次是大米和高粱产量预计也将提高。但小麦和大麦的产量预计将低于2022/2023年度水平，限制了谷物总产量的增幅空间。预计全球谷物消费量28.04亿吨，同比增加2612万吨，增量几乎全部来自粗粮消费的增长，其中最主要的驱动因素是以玉米为主的饲料用量增长，其次是食用消费量的增长，尤其是小麦和大米。玉米、大米和大麦的工业消费量预计将小幅增加。预计谷物贸易量4.72亿吨，同比基本持平。贸易量下降主要来自小麦贸易量减少的预期，而以玉米为代表的粗粮和大米贸易前景向好。预计全球谷物期末库存8.73亿吨，同比增加1483万吨，创历史纪录。其中，预计玉米库存增幅最大，其次是大米和大麦，但小麦和高粱库存将下降。

1.小麦

预计2023/2024年度全球小麦产量7.77亿吨，同比减少2419万吨，是连续4年增产后的首次减产，是历史第三高。小麦产量的大部分降幅预计来自澳大利亚和俄罗斯。预计小麦消费量7.80亿吨，同比增加64万吨。食用需求仍对消费形成支撑。预计小麦贸易量1.94亿吨，同比减少595万吨。澳大利亚和乌克兰出口量减少，中国和欧盟进口下降。预计全球小麦期末库存3.08亿吨，同比减少222万吨。俄罗斯、欧盟、哈萨克斯坦、美国和亚洲部分国家库存小幅下降。

2.粗粮

预计2023/2024年度全球粗粮产量15.13亿吨，同比增加4421万吨。全球玉米产量12.12亿吨，同比增加4890万吨。巴西玉米产量将创历史新高，美国和欧盟产量增加，但阿根廷因干旱影响明显下降。预计全球粗粮消费量15.03亿吨，同比增加2516万吨。预计全球玉米消费量12.03亿吨，同比增加2250万吨。饲用需求复苏，工业和食用消费增加。预计全球粗粮贸易量2.21亿吨，同比增加300万吨。预计全球玉米贸易量1.79亿吨，同比增加90万吨。中国、墨西哥、埃及、伊朗和土耳其进口量增加，欧盟进口量下降；美国和巴西出口增加，阿根廷、乌克兰和巴拉圭出口下降。预计全球粗粮库存3.66亿吨，同比增加1360万吨。预计全球玉米期末库存3.02亿吨，同比增加1330万吨。其中，美国库存大幅增加。

3.大米

预计2023/2024年度全球大米产量5.23亿吨，同比增加659万吨，是历史次高。除拉丁美洲和加勒比及大洋洲外，其他地区大米产量均有望实现增长。预计全球大米消费量5.20亿吨，同比增加32万吨。预计大米贸易量5655万吨，同比增加294万吨。预计全球大米期末库存1.98亿吨，同比增加345万吨，创历史新高。印度、巴基斯坦和印度尼西亚库存上升。

大豆

预计2023/2024年度全球大豆产量4.06亿吨，同比增加3470万吨。如果实际产量符合预期，将是历史上首次突破4亿吨大关。巴西和美国产量进一步增长。预计全球大豆消费量3.91亿吨，同比增加2310万吨。亚洲和南北美洲压榨需求增加。预计全球大豆贸易量1.70亿吨，同比增加440万吨。供应充足对贸易形成促进作用。预计全球大豆期末库存5520万吨，同比增加1060万吨。

二、除大豆下降外，国际市场其他主要品种粮食价格上涨，其中大米价格走势较强

国际小麦价格月环比上涨1.7%。6月2日，CBOT软红冬小麦主力合约收盘价620.00美分/蒲式耳，月环比上涨10.50美分/蒲式耳，涨幅1.7%。中国小麦产区降雨影响收获的消息对小麦期货价格形成支撑。但国际小麦供应仍较充足，某公司称，截至5月1日，俄罗斯农场小麦库存总量为1200万吨，比过去5年平均水平提高一倍。5月份俄罗斯小麦在埃及小麦招标会上的报价明显低于俄罗斯政府非正式建议的出口底价。美国冬小麦产区出现有利降雨，作物评级状况略有改善。

国际玉米价格月环比上涨5.1%。6月2日，CBOT玉米主力合约收盘价608.00美分/蒲式耳，月环比上涨29.50美分/蒲式耳，涨幅5.1%。价格上涨的主要原因：一是气象机构预测美国中西部部分地区天气干旱。二是美国国会批准债务上限法案，宏观方面不确定性缓解。另一方面，巴西玉米仍对美国出口构成强有力的竞争，美国玉米出口销售量仍大幅低于去年同期。

国际大米价格上涨。6月2日，泰国破碎率5%大米FOB报价511美元/吨，月环比上涨8美元/吨；越南破碎率5%大米FOB报价500美元/吨，月环比上涨15美元/吨。据泰国政府称，2023年1-4月泰国大米出口量279万吨，全年出口总量将超过800万吨，高于2022年的769万吨。但随着大米价格上涨，泰国大米近期出口疲软。越南大米价格处于4月底以来的高位，贸易商担心进口商因价格过高而放慢采购步伐。据越南统计局统计，1-5月越南大米出口390万吨，同比增长41%。但大米出口商利润较低，部分出口商亏损，主要原因是国内价格比出口价格上涨更快，且贷款利率较高。

国际大豆价格月环比下降4.1%。6月2日，CBOT大豆主力合约收盘价1352.00美分/蒲式耳，月环比下降57.25美分/蒲式耳，降幅4.1%。巴西大豆丰收，粮食仓储出现缺口，需要赶在玉米上市前抓紧出口大豆，现货价格受到压制。巴西大豆价格低于美国大豆，美国东海岸压榨厂使用巴西大豆收益更高。威廉姆斯船运公司称，美国已经采购了船期为6月上旬装运的12万吨巴西大豆。美国大豆播种进展顺利，截至5月28日，美国大豆播种进度83%，去年同期64%，5年同期均值为65%。但6月份产区天气可能变差，美国气候预测中心预计，6月份美国大豆部分产区出现干旱天气的概率提高。

三、近期重点热点问题

我国油厂采购进口大豆积极性降低。外媒报道称，中国油厂可能放慢对第三季度到港的大豆采购步伐，主因是前期滞留港口的大豆通关步伐加快，油厂库存快速增长，而豆粕价格处于下行通道，油厂压榨利润不佳。4月份，中国大豆进口量726万吨，同比减少约10%，并低于市场预期。大豆进口量低于预期的原因是海关实施更全面且更严格的质量检查，部分港口大豆通关时间延长至约20个工作日。5月大豆通关时间缩短到平均7个工作日，有助于大豆进口增长。部分原计划4、5月份通关的大豆将推迟至5、6月份，预计5-7月中国大豆进口总量可能达到3300万吨，同比增长28%；有机构甚至估计进口量高达3650万吨，同比增长42%。油厂大豆库存快速增加，大豆压榨将随之上升。下游厂商对价格持看跌预期，采购现货意愿偏低。截至5月底，油厂7月交货的豆粕预售进度低于过去5年平均水平，可能影响采购大豆积极性。在供应方面，巴西大豆正处于出口供应高峰期，美国大豆有望丰收，中国油厂不急于采购大豆。

尽管面临物流挑战，巴西玉米出口仍将刷新历史纪录。某分析机构预计，2022/2023年度巴西玉米出口将达到创纪录的5410万吨，同比增长16.3%。该公司称，2023年巴西大豆和玉米产量均创历史新高，对港口物流形成挑战，但国际市场需求仍较旺盛，有望拉动巴西玉米出口创新高。公司合伙人表示， 2023年巴西港口需要处理超过2亿吨包括大豆、玉米、豆粕和糖等农产品散装货物，港口物流系统将面临压力。5月下旬巴西仍有大量大豆在港口等待出口，二季玉米即将上市，将带来额外压力。港口仓库在出口玉米之前，需要先将大豆腾空。本年度巴西玉米市场无论是供应还是价格，都对出口有利，即使面临物流困难，巴西玉米出口也将高于上年度。中国已经批准巴西对华输出玉米，将成为巴西玉米的重要市场。中国将对巴西玉米出口需求形成支撑，但当前中国供应充足，企业并不急于入市采购。美国农业部预测，2023/2024年度中国将进口2300万吨玉米，同比提高500万吨。但中国玉米进口步伐较慢。1-4月中国玉米进口量为852万吨，同比降低8%。自4月下旬以来，中国厂商已经取消了110万吨美国玉米订单。今年四季度，巴西玉米出口将面临美国竞争加剧风险。美国农业部预计，2023年美国新季玉米产量将达到3.878亿吨，同比增长11%。由于巴西玉米供应充足，美国新作前景看好，国际市场玉米价格走低。

欧盟拒绝将俄罗斯农业银行重新接入SWIFT支付系统。俄罗斯同意将黑海粮食出口协议延长2个月，同时希望协议延期能够有助于解决俄罗斯粮食和化肥出口面临的障碍，要求允许俄罗斯农业银行重新接入SWIFT支付系统。2022年6月，欧盟切断了俄罗斯农业银行和SWIFT系统的联系，导致俄罗斯谷物出口商只能通过传真、电话或短信方式与国外进口商确认支付细节。俄罗斯是全球最大的小麦出口国。欧盟等西方国家声称俄乌冲突导致国际谷物价格上涨，同时又通过制裁，对俄罗斯谷物出口的支付、船运和保险设立障碍。5月22日，欧盟外交事务发言人表示，欧盟不会考虑重新将俄罗斯银行接入SWIFT系统。

越南政府计划到2030年将大米年出口量减少到400万吨。越南政府大米出口战略报告称，越南政府的目标是到2030年将其大米出口量从2022年的710万吨减少到400万吨，降幅为44%。越南是全球第三大大米出口国，仅次于印度和泰国。越南政府的目的是促进优质大米出口，确保国内粮食安全，保护环境和适应气候变化。报告称，2030年越南大米出口收入将从2022年的34.5亿美元降至26.2亿美元。但贸易商称，尽管越南稻谷种植面积因气候变化而不断缩小，部分农民转向种植其他作物和养虾，但越南政府的目标似乎过于激进。湄公河三角洲的部分稻农正在将部分稻田转为水果农场，种植芒果、柚子、胡桃和榴莲，但绝大多数人仍然种植稻谷。战略报告称，越南将使其大米出口市场多样化，以减少对任何国家的依赖。菲律宾长期以来一直是越南大米最大进口国，2022年占其出口量的45%。越南政府计划到2025年，将约60%的大米出口至亚洲市场，22%的大米出口至非洲市场。